Regia di Emir KusturicaScenneggiatura Ranko Bozic e Emir KusturicaProduttore esecutivo Christine gozlan Pierre EdelmanlProduttore associato Marie-Christine MalbertDirettore della fotografia Michel Amathieu AfclMontaggio Svetolik Mica ZajcMusiche originali Dejan Sparavalo Emir KusturicaCostumi Zora PopovicScenografia Milenko Jeremic
Luka Slavko StimacSabaha Natasa SolakJadranka Vesna TrivalicMilos Vuk KosticVeljo Aleksandar BercekCapitano Aleksic Stribor KusturicaFilipovic Nikola KojoNada Mirjana KaranovicPredsjednik Branislav LalevicTomo Davor JanjicEso Adnan OmerovicVujan Obrad DurovicSuonatore di piatti Dr. Nelle KarajlicGiornalista televisivo Danica TodorovicInfermiera Vanesa GlodoDottore Josif TaticAllenatore di calcio Dragan Zurovac
Bosnia, 1992. Luka, un ingegnere serbo di Belgrado, si è stabilito in un paese in mezzo al nulla con sua moglie Jadranka, una cantante d’opera, e il figlio, Milos. Luka sta lavorando al progetto della ferrovia che trasformerà la regione in un paradiso turistico. Completamente assorbito dal lavoro e accecato da un ottimismo innato, Luka non dà peso ai continui e persistenti segnali di una prossima guerra.Quando scoppia il conflitto, la vita di Luka viene stravolta. Sua moglie Jadranka cade tra le braccia di un musicista e suo figlio Milos viene chiamato al fronte. Sempre ottimista, Luka aspetta che la sua famiglia si riunisca nuovamente, ma Jadranka non torna, Milos è fatto prigioniero e l’esercito serbo mette Luka a guardia di Sabaha, un ostaggio musulmano.Di lì a poco, Luka si innamora di Sabaha, ma la giovane donna deve essere consegnata in cambio di un prigioniero serbo: suo figlio Milos.